Alejandro er en håbefuld legetøjsdesigner fra El Salvador, som kæmper for at føre sine usædvanlige ideer ud i livet i New York City. Da hans arbejdsvisum er ved at udløbe, bliver et job med at hjælpe en uberegnelig udstødt fra kunstverdenen hans eneste håb om at blive i landet og realisere sin drøm. Fra forfatter/instruktør Julio Torres kommer et uvirkeligt eventyr fra to lige lumske verdener: New York City og det amerikanske immigrationssystem.