Eine Liebesgeschichte in den wilden Jahren der Antikriegs-Proteste, Bewusstseinserforschung und des Rock'n'Roll der 1960er, die von den Werften Liverpools ins kreativ-psychedelische Greenwich Village wandert, von den Krawallen in Detroit zu den Schlachtfeldern Vietnams. Die Liebenden Jude und Lucy werden mit Freunden und Musikern in die aufkommenden Antikriegs- und Gegenkulturbewegungen gezogen, mit "Dr. Robert" und "Mr. Kite" als Leitfiguren. Turbulente, unkontrollierbare Kräfte reißen das junge Liebespaar auseinander und zwingen Jude und Lucy, ihren Weg zueinander gegen alle Widrigkeiten zurückzufinden.