Maintenant que les forces infâmes de la Griffe Noire ont été réduites au silence, Nick (David Giuntoli) va devoir affronter son ennemi juré, le capitaine Sean Renard (Sasha Roiz). Ayant gagné l'accès au pouvoir en tant que maire élu de Portland, Renard s'apprête à faire régner ses propres méthodes d'ordre public. Nick doit prendre position pour protéger sa ville et ses proches, surtout l'enfant qu'il partage avec Adalind (Claire Coffee). Nick et ses alliés devront puiser dans leurs réserves de force pour trouver un moyen d'instaurer la paix. Monroe (Silas Weir Mitchell) et Rosalee (Bree Turner) s'interrogent sur le fait d'élever un enfant dans ce nouveau monde tumultueux, tandis qu'Eve (Bitsie Tulloch) gère de troublantes questions identitaires quand son ancienne personnalité semble la rattraper.