Dai Miyamoto, fasciné par le jazz, se met au saxophone et quitte Sendai pour Tokyo, soutenu par son ami Shunji. Avec le talentueux pianiste Yukinori, ils forment le trio JASS. En multipliant les concerts, ils aspirent à jouer au So Blue, le club de jazz le plus prestigieux du Japon, avec l'ambition de révolutionner le jazz.