Alejandro är en uppåtsträvande leksaksdesigner från El Salvador som kämpar för att förverkliga sina ovanliga idéer i New York City. När tiden på hans arbetstillstånd börjar ta slut, blir ett jobb som assistent åt en oberäknelig utstött i konstvärlden hans enda hopp att stanna kvar i landet och förverkliga sin dröm. Från författaren/regissören Julio Torres kommer ett surrealistiskt äventyr genom de farliga världarna i New York City och det amerikanska invandringsystemet.